Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса своей семьи. Будущее, в котором он оставит жену, сына-подростка с детским церебральным параличом и новорождённую дочь без средств к существованию, кажется ему невыносимым. Это отчаяние толкает тихого, законопослушного человека на радикальный и немыслимый для него самого путь. Обладая блестящими, но невостребованными знаниями в области химии, Уайт решает использовать их для производства метамфетамина высочайшей чистоты, чтобы быстро заработать крупную сумму денег и обеспечить близких после своей неминуемой смерти. Однако для реализации этого опасного плана ему необходим проводник в криминальный мир, человек со связями и хотя бы минимальным опытом. Таким человеком неожиданно становится Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого Уайт когда-то с презрением выгнал с уроков и чьё будущее считал безнадёжно испорченным. Ирония судьбы заключается в том, что Джесси, мелкий уличный дилер и неумелый производитель наркотиков, как раз лишился своего напарника и импровизированной лаборатории после полицейского рейда. Встреча двух этих полярных характеров – методичного, педантичного гения Уолтера и импульсивного, живущего моментом Джесси – становится точкой отсчёта их совместного путешествия в преисподнюю. Уайт, взявший себе псевдоним Гейзенберг, предлагает Пинкману не просто партнёрство, а революционный подход к делу: его метамфетамин, благодаря уникальной формуле и безупречной химической технологии, должен стать эталоном качества на чёрном рынке. Их первый опыт совместной «варки» в душном фургоне, затерянном в пустыне, становится символом начала конца. С этой минуты Уолтер Уайт начинает медленное, но необратимое превращение из загнанного жизнью обывателя в расчётливого и безжалостного криминального авторитета, готового на любые жертвы ради утверждения своей власти и достижения поставленной цели, постепенно теряя из виду те самые семейные ценности, ради которых, как ему казалось, всё и было начато.