В Белогорье, где волшебство давно стало частью повседневной жизни, наступает день, который навсегда изменит судьбу одной семьи. Ивану, только что отметившему свое пятидесятилетие, предстоит столкнуться с испытанием, о котором он даже не подозревал. Его жизнь, наполненная заботами о двух дочерях – сильной и решительной богатырке Марье и юной, только начинающей постигать магические тайны Софье, – казалась прочной и незыблемой. Однако визит старого колдуна Северина, объятого ужасом от пророческого видения надвигающейся катастрофы, в одно мгновение рушит это спокойствие. Выясняется, что источник страшной угрозы кроется в далеком прошлом, и чтобы спасти не только родное Белогорье, но и жизнь собственного отца, сестрам придется разделиться и вступить в борьбу на двух совершенно разных фронтах, где каждая ошибка может стать роковой. Младшей, Софье, несмотря на ее неопытность, выпадает самая сложная и опасная миссия – совершить путешествие во времени. Ей предстоит отправиться в Москву прошлых лет, где живет и совсем еще молодой Иван, не ведающий ни о своем волшебном будущем, ни о существовании дочерей. В этом чужом и шумном городе, где магия тщательно скрыта от людских глаз, Софье необходимо не только найти отца, но и предотвратить событие, которое в будущем породит ту самую губительную силу. Ей придется действовать осторожно, скрывая правду, ведь любое неверное слово может исказить ход времени и привести к непредсказуемым последствиям. Тем временем старшая, Марья, остается защищать настоящее Белогорье, которое уже начинает ощущать дыхание надвигающегося зла. Ей, как настоящей богатырке, предстоит открытое противостояние с темными силами, атакующими город. С мечом в руках и верой в сердце она должна будет сдержать натиск, пока ее сестра пытается исправить прошлое. Судьбы отца и дочерей, прошлое и настоящее оказываются неразрывно связаны в этой отчаянной попытке переписать историю, где любовь и courage становятся самым сильным заклинанием против надвигающейся тьмы.